房地产资本的力量：投融资、并购重组、新三板、IPO实战精解培训（2015年8月8日北京）

2015年，大资本时代已经呼啸而来!新三板转板制度呼之欲出；IPO注册制渐行渐近；并购审核松绑后势如井喷；国企改制如火如荼，混合所有制改革跑步前行；天使、VC、私募，风起云涌；互联网金融炙手可热；股权激励日益繁多；传统企业转型升级迫在眉睫……天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌 ！突破传统财务视野，掌握资本运作的技巧，新三板和IPO前做好规划，做企业战略的引领者是每个企业家和财务总监（CFO）的必修课。

本课程由实战派资深财税律师李利威为您解密资本，从股权设计、股权激励、融资、并购重组、新三板、IPO、私募投资几大版块全方位解读资本市场，法律+金融+财税的多维度视角，原生态的商业案例，带您遨游资本的海洋，开启投融资决策智慧，助您迅速接轨资本市场，将“左手资本、右手实业”玩得游刃有余！

“实战的老师+接地气的课程+解决关键的问题+贴心的服务”，专为企业家和高管量身定做的高端精品课程，值得您拥有！

【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn
【时间地点】2015年6月18-19日 杭州（详见报到通知）
　　　　　　2015年8月8日-9日 北京（详见报到通知）
【培训费用】2980元/人（含培训费、资料费）食宿代订，费用自理
【课程咨询】010-68011791，62202006 王老师，刘老师 官方客服QQ：1905774068

下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【课程对象】
各企业总经理与中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理、财务部、审计部等部门相关人员、以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的相关人员。

【培训内容】
前言：资本市场大势观澜

版块一：如何打造资本青睐的商业模式
1、房地产企业上下游产业链重塑后挂牌新三板案例
2、房地产企业新三板的机遇与挑战

版块二：股权顶层设计
一、股权分配
1、创始人股东
（1）持股比设计：67%、51%、34%、20%、10%、5%、3%、1%……
（2）控制权设计：为何马云只有阿里巴巴5%的股份，却能控制公司？

二、股权激励
1、财散人聚之激励5D模型
2、总量分配和个量划分
3、工商股（实股、期权、限制性股票）、幽灵股
4、行权架构设计
5、海康威视、华谊兄弟、春秋航空等股权激励案例
三、上下游供销商持股
案例：金刚玻璃、棕榈园林案例
四、战略投资人和财务投资人
案例：雷士照明案例借鉴
五、混合所有制改革
案例：中信混改案例

版块三：股权融资
一、融资理念
不得不知的N个融资陷阱
案例：优酷&土豆案例启示

二、融资准备
引入时点选择/融资金额奥秘/稀释持股比建议
案例：某互联网企业融资案例

三、估值专题
1、估值三剑客：成本法、收益法、市场法
2、估值很任性：非财务因素调整
案例：某互联网企业估值实战

四、投资合同
1、投资清单详解：与风投博弈的艺术
（1）海富投资案例
（2）人和地产案例

版块四：并购重组
一、内部重组
1、税收规划：某养发馆案例
2、并购估值：某国企混改案例
3、架构调整：唐德股份案例
4、资产剥离：荣安地产案例
5、分家析产：某股东僵局案例
6、消除同业：普华科技案例
7、清理关联：天津宝恒案例

二、挂前并购
1、并购时机选择：股权前or股改后
2、并购对价支付：付现金or给股票
3、并购三种模式：买资产or买股权or合并
4、并购税收筹划：应对并购税收五法

版块五：新三板和IPO
一、新三板
1、能不能/值不值/时机选择
2、财务、税法、法律规范要点
3、红筹回归专题：拆红筹/私有化
4、上市公司分拆新三板专题：分拆业务要点
5、中介机构甄别：券商、律师、会计师
6、股份制改造：失败案例启示录
7、申报资料：财务、税务、法律

二、IPO
1、境内or境外；主板or中小板or创业板；红筹or H股……
2、上市的N个核心问题精讲

版块六：市值管理
一、挂牌后定增：现代农装案例
二、交易制度：协议转让、做市商、竞价交易
三、并购重组：赛孚制药案例
四、市值管理：某纺织企业案例
五、转板IPO：安控科技案例

版块七：产融结合专题
1、私募基金、资管公司如何与实体经济互动，产融结合？
2、九鼎对房地产开发企业进行重组后上市的思考和启发。

【特约导师】
李老师：经邦资本合伙人，大成律师事务所律师，“律师”、“注册会计师”、“注册税务师”，武汉大学法学院客座教授，专注于公司、金融、资本和财税领域，曾操刀神州租车股权架构设计、联想控股内部重组、青海春天上市辅导、亿晶光电借壳上市、太极湖集团并购重组、和记黄埔分立重组、万通立体之城架构设计等众多筹划项目。在全国各大城市巡回讲授“投融资、融资、并购重组、新三板、IPO实战精讲”、“资本运作税务规划”、“企业运营法律风险防范”、“房地产企业轻资产转型”、“纳税筹划”课程百余场。李老师用企业家通俗易懂的管理及运营词汇将艰涩难懂的管理、法律、税法词汇口语化，她所设计的投融资方案安全、可靠、简单易行，深受学员喜爱。