房地产企业融资渠道拓展及资产证券化与轻资产管理经验借鉴培训（2018年5月19日深圳）

据不完全统计，自2016年4季度以来，来自发改委、银监会、央行、深交所、上交所的房企融资收紧政策不少于11条，7月份举行的全国金融工作会议，再度将防控金融风险，强化监管明确为接下来的重要市场导向。房企融资持续收紧势头异常坚决。数据显示，2017年1-12月108家房企融资总额为1.1万亿元，同比下降4%。“信贷收紧”是2017年房地产市场的关键词。在楼市调控、去杠杆叠加金融监管趋严的大背景下，房地产行业的融资难度也随之大增，过去两年房企低成本发债融资的盛宴似乎已宣告结束。融资渠道收紧、成本上涨，这已成为2017年房地产行业融资环境的共识。
2018年的政策和形势会怎样？有何对策和创新机遇？房地产公司银行贷款、债券、上市、外资、私募基金、信托、资管计划、保险、股权和资产转让、融资租赁、民间融资、互联网金融这些产品的各自特性和机会在哪里？房企融资的风险有哪些？不同房地产产品的投资和融资策略是什么？轻资产管理有哪些模式？各具什么特点？具体的操作方式？在轻资产模式中，房地产企业怎样紧紧抓住自己的核心价值来做轻资产管理并提升利润？
本课程基于大量优秀标杆企业实操案例，通过新政策及当前市场的分析，重点讲解了房地产贷款、债券、上市、外资、私募基金、信托、资管计划、保险资金、融资租赁、民间融资和互联网金融等房地产金融产品融资模式与经典案例，并就房地产资产证券化、投资并购模式、轻资产管理等新型地产金融形态进行了深入分析，为房企构筑地产金融新生态的第一梯队。

【课程收益】
1、深入理解我国房地产投融资、资产证券化和轻资产管理现状和前景，深入理解房地产投资与房地产融资与轻资产管理的关系；
2、掌握各种房地产企业和项目融资方式的特点及创新和机遇，深入理解我国房地产融资的现状、挑战和前景；
3、掌握房地产融资要点、难点破解和风险控制，深入理解房地产资产证券化的内容及实践和创新，深入理解房地产轻资产管理的内容及实践和创新，制定佳的房地产投资和融资、资产证券化和轻资产管理方式。

【课程对象】
1、房地产企业董事长、总经理、副总、项目总等决策层领导；
2、房地产企业财务、资金、税务等专业部门负责人；
3、银行、银行、基金、信托、经营和资产管理公司、证券公司、保险公司、财富管理公司、投资公司、律师事务所、旅游和健康产业公司、设计公司、投资监理公司和科技公司等相关企业管理人员；

【组织机构】房地产培训网　http://www.chinarec.com.cn　微信公众号：房培网
【时间地点】2018年5月19-20日　深圳（详见报到通知）
【时间地点】5800元/人（含培训费、资料费、午餐费）食宿代订，费用自理
【联系电话】010-68011791，62202006　王老师，刘老师　
【官方客服】QQ：1905774068（微信）

下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【培训内容】
第一部分：经济、房地产行业投融资现状和趋势
了解经济发展趋势以及房地产行业未来挑战，把握房地产融资机会。
1、经济形势的总体判断分析
2、房地产行业的现状和趋势
3、房企面临的挑战
4、我国房地产融资面临的困境、挑战和机会
5、我国房地产融资产品前景

第二部分：房地产企业银行贷款、债券、上市和外资等融资渠道介绍
学习房地产公司银行贷款、债券、上市、外资等金融知识。
1、银行开发贷款和个人按揭
2、房地产企业债券
3、房地产公司上市
4、房地产外资（和海外融资）

第三部分：房地产私募基金
掌握房地产私募基金内容、政策环境、法律规定、投资流程等等知识。
1、房地产私募股权基金的内容
2、房地产私募股权基金的新法律和政策环境
3、当前房地产私募股权基金主要投资哪些项目？
4、房地产私募股权基金投资流程和案例分析

第四部分：房地产信托和资管计划
了解房地产信托开发贷款、股权融资等模式及相关金融产品优劣势。
1、房地产信托开发贷款模式的案例分析
2、房地产信托股权融资模式和案例分析
3、公募基金子公司和信托产品特点比较

第五部分：房地产保险资金、融资租赁、民间融资和互联网金融产品分析
了解房地产保险资金、融资租赁、互联网金融等融资模式。
1、房地产保险资金和案例分析
2、融资租赁和案例分析
3、房地产民间融资和案例分析
4、互联网金融

第六部分：房地产资产证券化的操作模式及海外实践
学习房地产资产证券化内容及相关案例经验借鉴。
1、房地产资产证券化的背景和前景
2、房地产资产证券化的内容和分类
3、海外的房地产投资信托基金介绍
4、海外上市的房地产投资信托基金案例分析（凯德、越秀、开元等）

第七部分：我国房地产资产证券化实务操作和案例分析
掌握房地产资产证券化操作手法及标杆企业资产证券化案例借鉴。
1、我国房地产资产证券化的主要法规、运作方式、流程和政策导向
2、中信起航偏股权资产证券化案例分析
3、鹏华前海万科（REITs）偏收益权资产证券化案例分析
4、世茂和碧桂园偏债权资产证券化案例分析
5、保利和新派等租赁型REITs案例分析

第八部分：房地产公司股权和资产并购
掌握房地产公司股权并购以及资产并购等并购模式。
1、我国房地产并购的特点
2、股权并购模式和案例分析（万科、碧桂园、金地、融创等）
3、资产并购模式
4、房地产项目公司股权和资产并购的比较

第九部分：房地产不同产品的投资和融资策略
掌握住宅、长租公寓、办公楼、养老产品、工业物流产品的投融资策略。
1、住宅和长租公寓和案例分析
2、办公楼和案例分析
3、商场和案例分析
4、宾馆、旅游、健康、养老和案例分析
5、工业、物流和案例分析

第十部分：房企融资风险分析
学习房地产开发的授信等融资风险。
1、房地产开发的风险
2、房企授信风险分析（含案例分析）

第十一部分：房地产资产管理与房地产轻资产管理模式分析
掌握房地产各阶段资产管理模式及轻资产管理模式。
1、房地产开发阶段的资产管理
2、房地产持有阶段的资产管理
3、房地产小股操盘和房地产轻资产管理（含案例分析）
4、我国房地产轻资产管理的背景

第十二部分：主流房企轻资产实务操作模式分析
掌握房地产企业轻资产运营模式的设计技巧，学习标杆企业的不同模式。
1、当前我国房地产轻资产企业分类
2、万科模式
3、万达模式
4、凯德模式
5、保利模式
6、远洋模式
7、花样年模式
8、红星美凯龙模式
8、“基金+代建”方式合作拿地开发
9、模式设计和方法

【延伸阅读】
2018房地产培训计划暨房地产培训全流程解决方案（600余门房地产专题课程，只为地产人服务！）
含：房地产运营管理、投资融资、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划（营改增）、财务管理 、物业管理、商业地产（购物中心、城市综合体、写字楼、社区商业）、文化旅游地产、养生养老地产、人力资源、中介经纪、民宿酒店开发、特色小镇（田园综合体）、城市更新（棚户区、旧城、城中村改造）、绿色节能、产业地产、建筑风水、精装修、BIM新技术、国内外考察交流！

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