房地产投资并购全流程核心要点及风险管理解析培训（2019年8月24日深圳）房地产培训网
房地产并购市场风起云涌，并购是房企迅速扩张发展之利器，是每个房企都必须尽快适应的新的发展模式，也是必须熟练掌握的生存技能，更是保证企业升级变革的根本保证，也是企业发展的助推器。项目并购痛点重重、风险四伏，如何优化交易模式，降低并购风险，提高拿地效率，成为房企发展新课题。本课程基于法律风险管理和并购实操两个维度，双管齐下分析风险管控与并购技巧，深入研究行业标杆与“黑马”投资并购之经典案例。
房地产二手项目从土地来源可以分为出让地、军用地、集体流转地、拍卖地、划拨地，从尽调的内容需要关注资产的存在性、负债（特别是或有负债）的完整性、股权的价值、权证是否无瑕疵、重大合同的合约风险、票据的涉税风险，涉及国土局、工商局、房产局、规划局、建设局、法院、税务局，需要综合运用财务报表分析、股权评估、税务筹划以及公司法、破产法等相关知识。本课程浓缩一百五拾余例一手案例并购经验，解析房地产二手项目并购路径的选择维度与方法。
【适合对象】
房地产公司董事长、总经理、分管副总经理、财务总、投资总、相关模块负责人、公司法务及律师。
【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号：房地产培训课程
【时间地点】2019年3月23-24日 长沙（详见报到通知）
2019年5月25-26日 北京（详见报到通知）
2019年6月29-30日 广州（详见报到通知）
2019年8月24-25日 深圳（详见报到通知）
2019年8月29-30日 深圳（详见报到通知）
2019年11月16-17日 南京（详见报到通知）
2019年11月23-24日 南京（详见报到通知）
【收费标准】4980元/人（含培训费、资料费）食宿代订，费用自理；
【培训咨询】010-68011791，62202006 王老师，李老师
【官方客服】微信QQ：1905774068
下载报名表http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc
【特约导师】
何老师：投资管理与合作并购，投资管理导师，并购专家，标杆房企实战背景。
成功统筹管理多个并购项目，具有十多年投资管理工作经验，具有丰富的运作经验，曾为碧桂园控股、九龙仓集团、中梁地产、复星集团、旭辉地产、泰禾地产、中铁建、中建三局、杭钢集团等多家企业提供投资并购专项服务。擅长投资并购、争端解决、公司治理及企业法律风控体系搭建。在多年的工作实践中，对多家企业成功的并购管理有非常深入的研究。
【培训内容】
新增“并购融资和治理”模块
1、房地产企业常见的六大融资模式；
2、房地产融资过程中常见的法律风险与防范；
3、经典案例复盘剖析：3宗
第一部分：房地产投资并购与融资
一、房地产投资并购的交易模式
1、股权收购：交易结构、交易步骤、交易风险
2、资产收购：法律要件、项目完善、投后管理
3、合作开发：操盘模式、僵局处理、退出机制
4、项目收购常犯的9大错误
5、项目投资考察10大要诀
二、房地产投资并购的交易流程
1、前期阶段：信息接洽、保密排他、意向框架
2、尽调与决策：尽职调查、造价咨询、资产评估
3、方案与协议：交易模式、交易对价、交易流程、交易协议
4、履约与交割：卖方义务、买方义务、退出机制、救济措施
5、交易流程：资金共管、项目/股权完善、资金释放、项目交割、保证义务、尾款支付
三、房地产投资并购之尽职调查
1、尽调流程：前期准备、现场尽调、撰写报告
2、尽调方式：资料搜集审查、走访、问卷、查询
尽职调查中的“987654321规则”
3、尽调范围：公司治理、重大资产、关联交易、债权债务、仲裁诉讼
4、尽调成果：问题描述、风险披露、应对措施
四、房地产投资并购的交易文本
1、协议类型：股权转让、资产转让、增资扩股、合作开发
2、核心条款：交易主体、交易标的、交易价格、付款条件、股权交割、项目移交、过渡期条款、担保条款、解除与终止、违约条款、操盘
条款、风控措施、协议附件
五、房地产投资并购之合作开发
1、合作开发5大痛点
2、合作开发6大破解之道
3、核心条款：合作主体、公司设立、法人治理、操盘模式、僵局处理、退出机制
4、常见风险与防范：土地来源、合作主体、保底收益、名为投资实为借贷。
六、房地产并购模式与财税筹划
1、资产转让：模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
2、股权转让：模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
3、合作开发：模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
4、其他模式：司法拍卖、合作代建、项目包销
七、房地产投资并购中的沟通与谈判
1、内部沟通与汇报
（1）如何以老板视角看并购？如何顺利通过评审会？项目定位、成本测算、盈利测算、风险控制、税务筹划等
（2）模板化、标准化、流程化：模式、模板、模型
2、外部沟通与谈判
（1）谈判策略：欲擒故纵、巧设期限、换位思考、利益平衡
（2）谈判法则：刚柔法则、团队法则、准备法则、记录法则
第二部分：标杆房地产企业并购方法
1、顶层设计：遵循规律、尊重人性
2、制度建设：目标导向、利益驱动
3、流程管理：5大维度、9大流程
第三部：房地产投资并购方向
1、并购趋势：房地产投资并购的8大趋势
2、八项指标：适合进入城市的8项新指标
3、行业趋势：房企转型与行业趋势
第四部分：成功案例讲解
案例1：“假道伐虢”—上海外滩地王之争
资本市场惯常操作的“驱鲨条款”、“焦土战术”、“白衣骑士”、“毒丸计划”
等策略，在本案中展现的淋漓尽致，精彩纷呈。
案例2：“借尸还魂”—浙江XX项目股权并购案
深度解析：并购交易流程、交易模式、交易结构、尽职调查、风控措施以
及目标公司的管理与控制。
案例3：“十面埋伏”—上海虹桥XX项目股权并购纠纷案
深度解析：如何确保被收购方在项目被并购过程中进退自如，再现交易文
本设计之收放自如，不战而胜。
案例4：“百密一疏”—融创收购绿城事件始末
宋孙从好基友到决裂为敌之前世今生，三度交锋：道德之争、制度之争、法律之争。
案例5：“金蝉脱壳”—上海宝山XX合作开发纠纷案
深度解析：签约主体、地块限价、项目管理、退出机制、纠纷解决及其他注意事项
案例6：“围魏救赵”—万宝之争并购始末
地产江湖风起云涌，围魏救赵、白衣骑士、一致行动人、毒丸战术等战法
频繁上演；企业公司治理、政府宏观调控、脱虚向实、杠杆收购、险资入
市等问题全景解析。
案例7：“瞒天过海”—河北香河县违规用地事件始末
用地审批过程中常见的法律问题及风控措施。
案例8：“禅剑合一”—XX300客户群诉案
多元思维破解棘手群诉，打造集事前预防、事中控制、事后补
救之立体式企业法律风控体系。为之于未有，治之于未乱，打造企业法律
风控之最高境界：防患于未然！
案例9：“一女多嫁”—“XX一地数卖”资产并购纠纷案
一地数转纠纷中，受让人权利保护先后次序：已经办理变更登记>先合法占
有>先支付土地转让款>合同先成立。
案例10：“土地闲置”—“XX土地闲置”资产并购纠纷案
并购方应对闲置土地基本策略“三步走”；被并购方对土地闲置应对策略“三原则”。
总结与交流专家答疑互动环节，学员问老师答
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