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房地产投资并购全流程核心要点及风险管理解析培训(2019年8月24日深圳)房地产培训网

房地产并购市场风起云涌,并购是房企迅速扩张发展之利器,是每个房企都必须尽快适应的新的发展模式,也是必须熟练掌握的生存技能,更是保证企业升级变革的根本保证,也是企业发展的助推器。项目并购痛点重重、风险四伏,如何优化交易模式,降低并购风险,提高拿地效率,成为房企发展新课题。本课程基于法律风险管理和并购实操两个维度,双管齐下分析风险管控与并购技巧,深入研究行业标杆与“黑马”投资并购之经典案例。

房地产二手项目从土地来源可以分为出让地、军用地、集体流转地、拍卖地、划拨地,从尽调的内容需要关注资产的存在性、负债(特别是或有负债)的完整性、股权的价值、权证是否无瑕疵、重大合同的合约风险、票据的涉税风险,涉及国土局、工商局、房产局、规划局、建设局、法院、税务局,需要综合运用财务报表分析、股权评估、税务筹划以及公司法、破产法等相关知识。本课程浓缩一百五拾余例一手案例并购经验,解析房地产二手项目并购路径的选择维度与方法。

【适合对象】
房地产公司董事长、总经理、分管副总经理、财务总、投资总、相关模块负责人、公司法务及律师。

【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号:房培网
【时间地点】2019年3月23-24日 长沙(详见报到通知)
      2019年5月25-26日 北京(详见报到通知)
      2019年6月29-30日 广州(详见报到通知)
      2019年8月24-25日 深圳(详见报到通知)
      2019年8月29-30日 深圳(详见报到通知)
      2019年11月16-17日 南京(详见报到通知)
      2019年11月23-24日 南京(详见报到通知)
【收费标准】4980元/人(含培训费、资料费)食宿代订,费用自理;
【培训咨询】010-68011791,62202006 王老师,李老师 
【官方客服】微信QQ:1905774068

下载报名表http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc

【特约导师】
何老师:投资管理与合作并购,投资管理导师,并购专家,标杆房企实战背景。
成功统筹管理多个并购项目,具有十多年投资管理工作经验,具有丰富的运作经验,曾为碧桂园控股、九龙仓集团、中梁地产、复星集团、旭辉地产、泰禾地产、中铁建、中建三局、杭钢集团等多家企业提供投资并购专项服务。擅长投资并购、争端解决、公司治理及企业法律风控体系搭建。在多年的工作实践中,对多家企业成功的并购管理有非常深入的研究。

【培训内容】
新增“并购融资和治理”模块
1、房地产企业常见的六大融资模式;
2、房地产融资过程中常见的法律风险与防范;
3、经典案例复盘剖析:3宗

第一部分:房地产投资并购与融资
一、房地产投资并购的交易模式
1、股权收购:交易结构、交易步骤、交易风险
2、资产收购:法律要件、项目完善、投后管理
3、合作开发:操盘模式、僵局处理、退出机制
4、项目收购常犯的9大错误
5、项目投资考察10大要诀

二、房地产投资并购的交易流程
1、前期阶段:信息接洽、保密排他、意向框架
2、尽调与决策:尽职调查、造价咨询、资产评估
3、方案与协议:交易模式、交易对价、交易流程、交易协议
4、履约与交割:卖方义务、买方义务、退出机制、救济措施
5、交易流程:资金共管、项目/股权完善、资金释放、项目交割、保证义务、尾款支付

三、房地产投资并购之尽职调查
1、尽调流程:前期准备、现场尽调、撰写报告
2、尽调方式:资料搜集审查、走访、问卷、查询
尽职调查中的“987654321规则”
3、尽调范围:公司治理、重大资产、关联交易、债权债务、仲裁诉讼
4、尽调成果:问题描述、风险披露、应对措施

四、房地产投资并购的交易文本
1、协议类型:股权转让、资产转让、增资扩股、合作开发
2、核心条款:交易主体、交易标的、交易价格、付款条件、股权交割、项目移交、过渡期条款、担保条款、解除与终止、违约条款、操盘
条款、风控措施、协议附件

五、房地产投资并购之合作开发
1、合作开发5大痛点
2、合作开发6大破解之道
3、核心条款:合作主体、公司设立、法人治理、操盘模式、僵局处理、退出机制
4、常见风险与防范:土地来源、合作主体、保底收益、名为投资实为借贷。

六、房地产并购模式与财税筹划
1、资产转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
2、股权转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
3、合作开发:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
4、其他模式:司法拍卖、合作代建、项目包销

七、房地产投资并购中的沟通与谈判
1、内部沟通与汇报
(1)如何以老板视角看并购?如何顺利通过评审会?项目定位、成本测算、盈利测算、风险控制、税务筹划等
(2)模板化、标准化、流程化:模式、模板、模型
2、外部沟通与谈判
(1)谈判策略:欲擒故纵、巧设期限、换位思考、利益平衡
(2)谈判法则:刚柔法则、团队法则、准备法则、记录法则

第二部分:标杆房地产企业并购方法
1、顶层设计:遵循规律、尊重人性
2、制度建设:目标导向、利益驱动
3、流程管理:5大维度、9大流程

第三部:房地产投资并购方向
1、并购趋势:房地产投资并购的8大趋势
2、八项指标:适合进入城市的8项新指标
3、行业趋势:房企转型与行业趋势

第四部分:成功案例讲解
案例1:“假道伐虢”—上海外滩地王之争
资本市场惯常操作的“驱鲨条款”、“焦土战术”、“白衣骑士”、“毒丸计划”
等策略,在本案中展现的淋漓尽致,精彩纷呈。
案例2:“借尸还魂”—浙江XX项目股权并购案
深度解析:并购交易流程、交易模式、交易结构、尽职调查、风控措施以
及目标公司的管理与控制。
案例3:“十面埋伏”—上海虹桥XX项目股权并购纠纷案
深度解析:如何确保被收购方在项目被并购过程中进退自如,再现交易文
本设计之收放自如,不战而胜。
案例4:“百密一疏”—融创收购绿城事件始末
宋孙从好基友到决裂为敌之前世今生,三度交锋:道德之争、制度之争、法律之争。
案例5:“金蝉脱壳”—上海宝山XX合作开发纠纷案
深度解析:签约主体、地块限价、项目管理、退出机制、纠纷解决及其他注意事项
案例6:“围魏救赵”—万宝之争并购始末
地产江湖风起云涌,围魏救赵、白衣骑士、一致行动人、毒丸战术等战法
频繁上演;企业公司治理、政府宏观调控、脱虚向实、杠杆收购、险资入
市等问题全景解析。
案例7:“瞒天过海”—河北香河县违规用地事件始末
用地审批过程中常见的法律问题及风控措施。
案例8:“禅剑合一”—XX300客户群诉案
多元思维破解棘手群诉,打造集事前预防、事中控制、事后补
救之立体式企业法律风控体系。为之于未有,治之于未乱,打造企业法律
风控之最高境界:防患于未然!
案例9:“一女多嫁”—“XX一地数卖”资产并购纠纷案
一地数转纠纷中,受让人权利保护先后次序:已经办理变更登记>先合法占
有>先支付土地转让款>合同先成立。
案例10:“土地闲置”—“XX土地闲置”资产并购纠纷案
并购方应对闲置土地基本策略“三步走”;被并购方对土地闲置应对策略“三原则”。

总结与交流专家答疑互动环节,学员问老师答

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