房地产企业转型、融资破局与实战案例解析培训（2020年8月22日深圳）房地产培训网
成功案例贯穿课程体系
1、某地产海外发债项目，融资金额5亿美元
2、某地产ABS项目，融资金额10亿元
3、某地产资管计划项目，融资金额15亿元
4、某地产信托融资项目，融资金额8亿元
5、某地产重组+银团贷款项目，融资金额15亿元
6、某地产EPC+F融资项目，融资金额120亿元
7、某地产应收账款收益权转让项目，融资16亿元
8、某地产集团对某房产开发公司的并购项目
9、通过定向增发、借壳上市等方法，主导完成了某上市公司并购广东某地产集团的项目。
10、某地产并购税务筹划、综合节税10多亿元，节税率约97%
11、通过设计交易结构，为地产行业TOP10的龙头企业实现并购节税10多亿元
12、某地产资产剥离，综合节税近亿元；
13、通过对某地产全周期的梳理及税务规划，综合降低税负约20%（一手实操600例投资并购案例）
突如期来的疫情令房地产行业遭受重创，销售量的下降，宏观调控政策及金融政策影响，地产公司经营更是雪上加霜，举步维艰，资金链面临着极大的压力。
【课程收益】
1、源于实战，追求“落地”了解房地产龙头企业通过转型实现融资创新的方法
2、独创“0利息”的内部融资创新17法、创新债务融资30法、股权融资创新8法
3、房地产企业资本运作融资数种创新方法、降低融资成本创新18法
4、对标标杆及“黑马”，学习掌握其投资并购模式及方法。通过视频、分组讨论、点评、分享实战工具
5、让学员掌握企业融资策略、融资渠道以及各种金融工具在企业经营中的价值创造
6、深入剖析标杆企业投融资的相关过程，提升企业的投资决策效率
【组织机构】房地产培训网 http://www.chinarec.com.cn 微信公众号：房培网
【培训时间】2020年8月22-23日 深圳（详见报到通知）
【培训费用】4980元/人（含培训费、资料费）食宿代订，费用自理。
【课程咨询】010-68011791，62202006 王老师，刘老师
【官方客服】微信QQ：1905774068
下载报名表 http://www.chinarec.com.cn/page/dcpxbmb.doc
【特约导师】
黄老师：现任标杆房企—首席财务官CFO 集团财务副总裁。
80多家百强高度认可他，标杆房企实战老师。
一手实操600例公司投融资与并购案，培训房地产学员超万人，其中房地产总经理数百人。有丰富的直接融资与投资并购经验，对集团财税系统建设有实操经验。
【培训内容】
第一部分：房地产企业转型及融资创新
一、传统的房地产行业融资模式已经收紧
1、银行贷款
2、预售楼款
3、民间借贷
4、发行债券
二、最新中国房地产企业TOP10负债状况
1、负债率
2、负债额
三、高负债的房地产企业如何转型及融资创新（四化其中包括融资创新）
案例：融创降低负债率的对策
案例：恒大的“转型”及融资创新（多元化、全员、网销）
案例：碧桂园多元化的“路线图”
第二部分：“零利息”的内部融资创新（独创17法）
一、“零利息”的内部融资创新（独创）17法
1、高周转
2、砍预算
3、跟投
4、税筹
5、资金池等17法
案例：华为如何让员工“既出钱又出力”
二、集中资金使用的融资创新
1、现金池2、结算中心
2、财务公司模式
案例：万科集团资金管理模式
三、精细资金管理的融资创新
案例：万科五维资金管理模式
工具：资金计划套表
四、节约资金的间接融资创新
五、降低采购成本的（独创）37法
1、采财双杀
2、集中一标
3、用别人的采购量降本等37法
第三部分：债权融资创新30法及案例讲解
1、项目贷款
2、股权质押贷款
……
26、民间拆借（自然人或法人金主）
27、项目融资（PPP、BT、BOT等）
28、融资租赁
29、互金
30、短期融资券
视频案例：港珠澳大桥的坎坷融资之路
案例：华夏幸福的明股实债的小股操盘模式
案例：三浦威特的债务重组融资案例
案例：京御地产和大厂华夏的内部债权转让实现外部融
互动问答：如何识别债权人是“金主”还是“拍客”
案例：境外资金进入的通道设计及资金配资
案例：华夏幸福的售后回租融资
案例：华夏幸福的收益权转让融资
案例：碧桂园的“互金”融资
案例：华夏幸福的夹层式资管计划
案例：恒大的ABS融资案例
案例：都江堰重建项目“BT+信托”融资案例
案例：北京首都开发股份有限公司股权收益权融资
第四部分：股权融资创新8法及案例分析
1、产业基金
2、天使基金
3、VC
4、PE
5、内部员工众筹
6、IPO
7、定增
8、外部股权众筹（自然人或法人金主）
分享：提高融资成功率的关键是生命周期与资方风控的匹配
案例：房地产企业通过PE基金和公募基金组合的融资创新
第五部分：资本运作融资创新模式及案例分析
一、资本运作的五种主要方式
二、房地产企业创新的资本运作融资
案例：杭州绿城打出资本运作组合拳渡过资金危机
案例：治大国，如烹小鲜的“重组+夹层资本运作”创新融资
案例：EPC+F的多段资本运作产品结构创新融资
案例：利用产业金融创新融资（汽车金融）
案例：利用地产金融创新融资（汽车金融）
案例：四川汇通担保公司案例
案例：LC资本运作融资创新
第六部分：降低融资成本创新18法及案例详解
1、渠道
2、时机
3、品种
16、流水……
17、金融对冲
18、计息方式
案例：万科降低资金成本的“百宝囊”
互动问答：房地产公司如何降低融资成本
第七部分：现场交流30-45分钟（建议董事长带队参加）
【延伸阅读】
2020年房地产培训计划（共600余门房地产专题课程，房地产企业学习卡优惠办理中！）
含：房地产运营管理、投资融资（ppp）、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划（营改增）、财务管理（5）、物业管理、商业地产（购物中心、城市综合体、写字楼、社区商业、儿童商业、商铺、新零售）、旅游地产、养生养老地产、人力资源、中介经纪、精品住宿（民宿、酒店开发）、特色小镇（田园综合体）、城市更新（棚户区、旧城、城中村改造）、长租公寓、绿色节能、产业地产、建筑风水、精装修、装配式建筑、BIM新技术、国内外考察交流！
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