职业资格系列远程课程

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立足金融管理领域，聚焦国际创新发展，建立企业中高级管理人员能力提升及梯度团队体系建设的行业一流实战人才培养基地。

投资并购是市场竞争的产物，是企业重要的发展战略，也是投资银行的核心业务。并购作为资本市场上的一种交易，其内容，形式、过程都较商品市场或资金市场上的交易复杂得多。这其中，交易结构设计是并购中至关重要的一环。企业并购活动的复杂性决定了结构设计方法的复杂性、多样性。管理架构、财务成本、资产评估、税务筹划、风险控制、法律合规等方面都是交易结构设计的重要考量因素。并购军师沈永锋携军师联盟40位业内人士依据七年并购实践，总结出并购交易结构设计的十大技巧，使交易各方比较容易地找到利益的平衡点。本次讲座为您成为并购交易高手、成功并购创造良好机遇，您乘兴而来，必将满载而归。并购金融是一门专业的投资学科，与政府的相关法律法规及行业领域的操作规则密切相关。一个成功并购案例的产生不仅仅取决于敏锐的战略判断、资本的规模、决策的时机，更决定于上述的地域政策的风险和行业规则。

【活动详情】
时间：2019年5月30日（周四）下午2:00—5:00
地点：上海淮海中路566号2楼 Ai Fiori意大利明星餐厅
联系方式：021-32501076
活动仅限20位名额，心动的精英们请抓紧报名，抢占先机……

【沙龙专家】
沈永锋，上海市中浩律师事务所主任、合伙人

【课程精华】
第一部分：交易结构的介绍
1、究竟怎样可被称为一个好的交易结构?
2、 交易结构设计的原则
3、 交易结构设计的难点和陷阱

第二部分：并购交易结构设计的影响因素分析
1、收购方式及载体
2、 支付方式与实践
3、 融资方式与融资结构
4、 对价管理与资金监管
5、 法律法规、税务处理
6、债务安排、企业存续问题

第三部分：并购交易结构的基本模式
1、购买企业与购买企业资产的差异
2、承担债务模式
3、债权转股权模式
4、股权架构的调整

第四部分：股权并购 VS 资产并购的深度探讨
1、 从财务，税务，法律和操作复杂性各自优劣比较
2、 购买资产：直接还是间接，收益和成本
3、 购买股份：直接还是增资

第五部分：支付方式的设计与风险控制
1、 己方和对方的考虑和偏好
2、 典型支付场景分析
3、 复杂交易支付方式的设计和比较

第六部分：并购交易税务安排
1、 交易结构对并购税负的影响和筹划
2、 交易结构怎样符合免税重组要求
3、并购税收筹划的渠道分析

第七部分：交易结构经典案例剖析：难点、思路、策略

【延伸阅读】
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含：房地产运营管理、投资融资（ppp）、设计管理、工程管理、招标采购、成本管理、景观设计、营销策划、客户服务、税务筹划（营改增）、财务管理 、物业管理、商业地产（购物中心、城市综合体、写字楼、社区商业、儿童商业、商铺）、旅游地产、养生养老地产、人力资源、中介经纪、精品住宿（民宿、酒店开发）、特色小镇（田园综合体）、城市更新（棚户区、旧城、城中村改造）、长租公寓、绿色节能、产业地产、建筑风水、法律风险、精装修、装配式建筑、BIM新技术、国内外考察交流！

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